【星际每周关键词】特斯拉&关停视听节目&智能银行&美股财报

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发布时间:2017-06-24 21:36

  前言 

  【特斯拉】6月22日,有消息称特斯拉和上海市政府签订了在华建厂协议。目前建厂地点和合作伙伴尚未公布。  

  【关停视听业务】6月22日,广电总局发布公告,要求新浪微博、Acfun、凤凰网关停视听节目。  

  【智能银行】6月20日,百度金融宣布与中国农业银行达成战略合作,同时宣布金融科技联合实验室成立。  

  【美股财报】甲骨文、Adobe在近期公布季报。  

  每周观点 

  【兴业计算机袁煜明团队】周观点20170625:继续看反弹,关注监管对并购重组与互金的阶段性放松 

  行情回顾: 

  上周计算机行业指数下跌1.41%,跑输创业板指数1.27%,跑输上证综指2.52%,位列29个行业第26名。

  受A股222只大盘股纳入MSCI新兴市场指数影响,上周市场风格偏向大盘股。计算机板块共有6只股票入选,市值均在200亿以上,上周涨幅均值为5.89%,大幅战胜行业指数。MSCI冲关成功有利于提升海外机构投资者占比,以及市场对龙头公司的偏好。

  在IPO方面,上周过会公司7家、获批文公司6家,环比基本持平,持续低于此前每周10家以上的稳态值。同时,在并购重组方面,6月份以来,即使不考虑本月最后一周,并购重组上会公司17家,显著高于4月、5月全月11家的上会数量。IPO节奏的边际放缓、以及并购重组节奏的加快,有利于缓解市场此前对于计算机外延成长逻辑的过度担忧,为反弹提供政策层面的支撑,建议重点关注超跌的质优次新股、并购重组股。

  另外,原定于今年3月完成、6月作为最后期限接受监管验收的互联网金融风险专项整治工作,预计将延期一年左右。由于互联网金融在一定程度上是计算机行业中具有风向标意义的子板块,监管的边际宽松有助于整个板块的投资者情绪修复。

  减持方面,上周板块的重要股东减持数量为0.36亿元,环比收窄。虽然目前实际减持的公司并不多,但是近期发布减持计划的公司数量有提升的趋势,考虑到目前较低的市场风险偏好,应尽量规避减持风险较大的公司。

  继续重点推荐景气度较高、且享受政策红利的新疆安防、智慧城市板块,优选有核心竞争壁垒、并能带来规模效应的龙头公司。

  特斯拉 

  【特斯拉将在上海建厂】 

6月22日日间:传特斯拉将在华建厂 

  6月22日,根据上海市政府内部人士透露,特斯拉和上海市政府签订了在华建厂协议。由于政策限制,外资来华建厂必须要找本土企业合作。有传闻称合作伙伴是上海电气。另有消息显示,特斯拉中国工厂将落户上海临港开发区。

6月22日晚间:上海临港、上海电器、特斯拉纷纷澄清 

  但是6月22日晚间,上海电气和上海临港分别发布公告澄清,称截至目前,公司未与特斯拉公司进行过接触,亦未与特斯拉公司就其在中国建厂事项有合作意向,并且未签署任何协议。

  特斯拉中国也在6月22日晚发布消息称:“为更好地服务中国市场,特斯拉正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。”但没有透露进一步消息。

  特斯拉在华建厂将会有三大益处。首先使价格上会更加有优势,在中国建厂能够让特斯拉旗下车型在国内售价降低30%。包括税费、运输费的降低。以目前特斯拉产品中最便宜的Model S 75车型为例,价格预计会下降20万。价格的降低能够增强特斯拉的竞争力,并进一步增加销量。 

  其次,在中国建厂能够弥补特斯拉产能的不足。特斯拉在2016年全年一共交付了76230台汽车,并且其销量在今年还在持续增长。与此同时,由于Model 3车型售价较低,特斯拉声称已经收到了接近50万个订单。但是特斯拉目前仅在加州佛利蒙有一家工厂,即使采用了最先进的工业机器人,其工厂一年的产业也就在10万台左右。很明显,其现有工厂已经无法满足特斯拉的销量。 

  反观国内电动汽车企业,如今,特斯拉在中国建厂,其相对成熟的品牌对与刚刚兴起的中国新能源造车势力来说,无疑是一个不小的压力。 

  关停视频网站 

新浪微博、Acfun、凤凰网部分视听节目被关停】  

  6月22日,国家新闻出版广电总局通过官网下发通知,由于新浪微博、Acfun、凤凰网等网站在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下开展视听节目服务,并且大量播放不符合国家规定的时政类视听节目和宣扬负面言论的社会评论性节目,决定采取有效措施关停上述网站上的视听节目服务,进行全面整改。

  根据2007年广电总局发布了《互联网视听节目服务管理规定》中给出的定义,其互联网视听节目服务,是指制作、编辑、集成并通过互联网向公众提供视音频节目,以及为他人提供上载传播视听节目服务的活动。

  从目前广电关停的三家机构中来看,其业务范围都涉及到了视频。但细分下来看。Acfun本身属于视频网站,视频栏目是其主体业务,无牌照经营必然会首当其冲被查处。凤凰网虽名义上属于门户网站,但其网站内嵌有凤凰卫视入口,但凤凰卫视只在香港取得“非本地电视节目服务牌照”,在大陆地区仍属无照经营。而新浪微博本身属于社交平台,紧抓风口短视频风口,在2016年执行了基于视频MCN机构的接入扶持计划,截至目前接入的视频MCN机构已经超过了290家。其中,大众比较熟悉的梨视频、何仙姑夫一条、二更等平台均在微博上开展了固定栏目,而这些视频博主,或将会成为整顿重点。

  受此消息影响,在美股上市的新浪微博股价开盘大跌了近10%。微博官方迅速发出回应,称将会进一步规范视频服务,并在公告中表示,之后只有取得《信息网络传播视听节目许可证》的微博用户,才能上传视听节目,没有取得《信息网络传播视听节目许可证》的用户,不能上传视听节目。而普通微博用户上传非节目类视频并不受影响。

  智能银行 

百度与农行共建智能银行】  

  6月20日,中国农业银行与百度的战略合作签约发布会在北京百度大厦举行。出席发布会的有:中国农业银行董事长周慕冰,百度董事长兼首席执行官李彦宏,中国农业银行副行长郭宁宁,百度高级副总裁朱光等双方高管。 

  本次战略合作协议主要围绕金融科技领域开展,包括共建金融大脑以及客户画像、精准营销、客户信用评价、风险监控、智能投顾、智能客服等方向的具体应用,并将围绕金融产品和渠道用户等领域展开全面合作。 

  李彦宏在开场演讲中表示,中国农业银行是中国规模最大、布局最完善的金融企业之一,也是普惠金融最坚定的践行者。百度则拥有全球最领先的人工智能技术,金融的数据化本质,加上业务规则和目标的明晰,使得它天然成为人工智能最佳的应用场景。双方通过AI Fintech的联合创新,将推动银行业进入智能金融时代。 

  合作协议签订后,双方为共建的“金融科技联合实验室”进行揭牌。该实验室落地在农总行网络金融部与百度金融服务事业群组,未来将在智能金融服务领域展开深度研究。 

  美股财报 

甲骨文、Adobe】  

  甲骨文:季度营收高于华尔街预期,云业务收入增长显著。

  6月21日,甲骨文公布的季度营收高于华尔街预期,云业务收入增长显著,良好的财报数据推升公司股价至历史最高点。 

  在截至5月31日的第四财季,甲骨文云业务总营收飙升58.4%至13.6亿美元,其中当季约有2/3购买云服务的客户是公司新增用户。甲骨文股价21日在美股盘后交易中大涨10.6%至51.25美元的纪录高位。股价今年迄今已上扬了约20%。由于客户日益回避价格昂贵的授权模式,再加上甲骨文进入云市场的时间较晚,所以该公司一直在加倍努力做基于云技术的服务。 

  转型云业务期间,甲骨文之前两个财年出现了收入和利润双双下滑。新的财报出炉后,华尔街机构纷纷对当前季度表现给出乐观的预测,表明该公司向云业务转型开始收到成效。 

  此番甲骨文股价大涨,推动其成为唯一一家市值突破2000亿美元大关的企业型科技公司——几乎完全针对大型企业和政府销售产品的公司。相比之下,IBM市值在过去四个月下降了16%至1450亿美元,原因是投资者对于IBM尝试向云计算转型感到担忧。 

  Adobe营收和利润双超市场预期,原因是云计算订阅制模式。

  Adobe在6月21日发布了第二财季财报。当季营收和利润均超市场预期,基于云计算的订阅制模式成为“第一功臣”。次日,Adobe股价涨幅超过4%,达到历史新高。 

  相较于此前分析师预测的平均每股收益95美分,营收17.3亿美元,Adobe的净收入从去年同期的2.441亿美元升至3.744亿美元,合每股75美分。扣除项目后,该公司每股收益为1.02美元,收入增长26.7%达17.7亿美元。 

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